Vendor Onboarding MCPサーバー ​

Vendor Onboarding MCPサーバーにより、LLMは自然な会話を通じてCoupa, DocuSign, and NetSuite全体で新しいベンダーをオンボーディングできます。ベンダーの受け入れ情報を取得して重複を確認し、DocuSignを通じて税務および保険書類を送信および追跡し、Coupaで銀行情報の送信と承認ステータスを確認し、CoupaおよびNetSuiteでベンダーマスターレコードを作成して有効化するツールを提供します。Coupa, DocuSign, and NetSuiteインターフェイスを直接操作する必要はありません。ベンダーのオンボーディングは、ベンダーや承認者を待つ間に数日から数週間かかることがあります。そのため、サーバーは進捗を追跡し、後続の任意の会話で進行中のオンボーディングを再開できるようにします。

用途 ​

Vendor Onboarding MCPサーバーを使用して、次のアクションを実行します:

• レコードを作成する前に、新しいベンダーの正式名称を既存のCoupaサプライヤーと照合します
• DocuSignを通じて、署名用の税務フォームと保険書類をベンダーに送信します
• ベンダーが要求された書類を完了して返送したかどうかを確認します
• 完了したDocuSignエンベロープの署名者入力データをベンダーのCoupaレコードにインポートします
• ベンダーがCoupaのSupplier Portalを通じて銀行情報を送信したかどうかを確認します
• Coupaの設定済み承認チェーンを通じてベンダーを承認用に送信します
• CoupaおよびNetSuiteでベンダーマスターレコードを作成します
• 取引用にベンダーを有効化します
• 進行中のベンダーオンボーディングを一覧表示し、それぞれが何を待っているかを確認します

プロンプト例 ​

次のプロンプト例を使用して、Vendor Onboarding MCPサーバーツールを呼び出します:

• Onboard Acme Corp as a new vendor.
• What's the status of the Acme onboarding?
• Which vendor onboardings are stuck waiting on the vendor?
• Check whether Acme's banking has come in yet.
• Send the tax and insurance forms to Acme Corp.
• Has Acme signed and returned their documents yet?
• Import Acme's signed form data into their Coupa record.
• Submit Acme's onboarding for approval.
• Create the vendor master record for Acme now that it's approved.
• Activate Acme for transactions.

Vendor Onboarding MCPサーバーツール ​

Vendor Onboarding MCPサーバーは次のツールを提供します:

Vendor Onboarding MCPサーバーのインストール ​

構築済みMCPサーバーをプロジェクトにインストールするには、次の手順を完了します:

Vendor Onboardingコネクション設定 ​

Vendor Onboarding MCPサーバーを使用するには、次のコネクションが必要です。

• Coupa
• DocuSign
• NetSuite

ロール要件 ​

各ツールの可用性は、関連するコネクションに付与されたスコープと権限によって異なります。必要な権限なしで行われたリクエストは、部分的な結果ではなく、権限拒否の結果を返します。

• Coupa: 最低限、次の権限が必要です。 - Supplier Information（読み取り、書き込み） - Suppliers（読み取り、書き込み） - Easy Form Responses（読み取り、書き込み、承認送信） - Approvals（読み取り） - Attachments（読み取り、書き込み）
• DocuSign: 次が必要です。 - エンベロープを送信するためのimpersonationスコープ（JWT Grant）、または同等の代理送信アクセス（OAuth 2.0）
• NetSuite: 次が必要です。 - RESTletsおよびREST Web Servicesスコープ - Vendorレコードを作成および編集する権限を持つNetSuiteロール

Coupaコネクション設定手順 ​

DocuSignコネクション設定手順 ​

https://account.docusign.com/oauth/auth?response_type=code&scope=signature%20impersonation&client_id=YOUR_INTEGRATION_KEY&redirect_uri=https://www.workato.com/oauth/callback

https://account-d.docusign.com/oauth/auth?response_type=code&scope=signature%20impersonation&client_id=YOUR_INTEGRATION_KEY&redirect_uri=https://www.workato.com/oauth/callback

NetSuite RESTコネクション設定手順 ​

openssl ecparam -list_curves

openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out private-key.pem

openssl ec -in private-key.pem -pubout -out public-key.pem

openssl req -new -x509 -key private-key.pem -out cert.pem -days 365

プロジェクトプロパティ設定 ​

Vendor Onboarding MCPサーバーは、動作とデフォルトを制御するために、次のプロジェクトレベルのプロパティをサポートしています:

Vendor Onboarding MCPサーバーツールの使用方法 ​

利用可能なツールの詳細については、次のセクションを参照してください:

initiate_vendor_requestツール ​

initiate_vendor_requestツールは、新しいベンダーの受け入れ詳細を取得し、既存のCoupaサプライヤーとの重複を確認し、承認用のプレビューを提示してから、Supplier Information Management（SIM）レコードを作成します。 LLMはこのツールを1回呼び出してベンダーの詳細を取得し、承認を受けた後に再度呼び出してSIMレコードを作成します。

質問例:

• Onboard Acme Corp as a new vendor.
• Set up Acme Industries LLC as a new supplier — annual spend is around $500,000 in IT services.
• Register this vendor even though a similar name already exists — it's a different company.

send_vendor_onboarding_documentsツール ​

send_vendor_onboarding_documentsツールは、税務フォーム（W-9/W-8）と補足書類リクエストを組み合わせた単一の複合DocuSignエンベロープを組み立て、承認用のプレビューを提示してから、ベンダーの連絡先に送信します。 LLMはこのツールを1回呼び出してプレビューを表示し、承認を受けた後に再度呼び出してエンベロープを送信します。

質問例:

• Send the tax and insurance forms to Acme Corp.
• Send Acme their onboarding documents now.
• What documents will Acme receive, and when do they expire?

check_vendor_document_statusツール ​

check_vendor_document_statusツールは、DocuSignエンベロープの現在のステータスを返し、ベンダーが完了した後に抽出されたフォームデータと書類マニフェストを返します。 LLMはこのツールを使用して、ベンダーが書類に署名して返送したかどうかを確認します。このツールは読み取り専用です。

質問例:

• Has Acme signed and returned their documents yet?
• Check the status of Acme's DocuSign envelope.
• What did Acme submit on their tax form?

import_vendor_form_dataツール ​

import_vendor_form_dataツールは、ベンダーの完了済み書類をDocuSignからダウンロードし、Coupa SIMレコード用に署名者入力フォームデータを準備し、機密値をマスクしたプレビューを提示してから、データを書き込んでダウンロードした書類を添付します。 LLMはこのツールを次の4回の呼び出しワークフローで使用します。

1. check_vendor_document_statusがエンベロープの完了を報告します。
2. get_vendor_write_policyがフィールドをCoupa SIM書き込みペイロードにマッピングします。
3. import_vendor_form_dataがペイロードのプレビューを表示します。
4. import_vendor_form_dataが承認を受けた後にインポートをコミットします。

署名済みエンベロープは、デプロイメントのマッピングが対象とするより多くのフィールドを返す場合があります。このツールは、マッピングエントリのないフィールドについてはインポートをブロックせずに破棄します。そのため、get_vendor_write_policyが必要なすべてのフィールド、特に機密フィールドを対象としていることを確認してください。

質問例:

• Import Acme's signed form data into their Coupa record.
• Write Acme's completed tax form into their vendor record.
• Show me what will be written to Acme's record before you import it.

check_vendor_bank_detailsツール ​

check_vendor_bank_detailsツールは、ベンダーがCoupaのネイティブSupplier Portalフローを通じて銀行情報を送信したかどうかを確認し、マスクされた口座番号とルーティング番号を返します。 LLMはこのツールを使用して、ベンダーを承認用に送信する前に銀行情報を確認します。このツールは読み取り専用であり、銀行情報リクエストをベンダーに送信しません。

このツールはレガシーSIM Easy Form Responseを読み取ります。 Coupaの新しいCoupa Pay Payment Methodsフローを通じて行われた送信を、サーバーが認識しない場合があります。

質問例:

• Check whether Acme's banking has come in yet.
• Has Acme submitted their bank details?
• Show me what banking information Acme has submitted so far.

submit_vendor_for_approvalツール ​

submit_vendor_for_approvalツールは、ベンダーのEasy Form Responseを識別し、承認用にレスポンスと支出額のプレビューを提示してから、Coupaの設定済み支出ベース承認チェーンに送信します。 LLMはこのツールを1回呼び出してプレビューを表示し、承認を受けた後に再度呼び出して送信します。 Coupaは送信時に独自の設定済みチェーンから承認者を決定するため、プレビューには承認者名は表示されません。

質問例:

• Submit Acme's onboarding for approval.
• Send Acme's vendor record through Coupa approval.
• What spend amount will be submitted for Acme's approval?

create_vendor_master_netsuiteツール ​

create_vendor_master_netsuiteツールは、既存のCoupaサプライヤーを確定し、対応するNetSuiteベンダーレコードを作成するために必要なフィールドを準備し、承認用のプレビューを提示してから、両方のシステムに書き込みます。NetSuiteでは、有効化までベンダーを非アクティブで作成します。 LLMは承認が完了した後にこのツールを1回呼び出してプレビューを表示し、承認を受けた後に再度呼び出して書き込みをコミットします。このステージで重複の可能性が高いものが見つかった場合、LLMはそれを提示し、続行方法を確認します。

質問例:

• Create the vendor master record for Acme now that it's approved.
• What fields will be written to Coupa and NetSuite for Acme?
• Finalize Acme's supplier record and create their NetSuite vendor.

activate_vendor_for_transactionsツール ​

activate_vendor_for_transactionsツールは、CoupaおよびNetSuiteでの非アクティブからアクティブへの変更を含む、各システムのステータス変更をプレビューし、その後、両方のアプリでベンダーを有効化します。これにより、ベンダーは取引および支払いの対象になります。 LLMはベンダーマスターの作成後にこのツールを1回呼び出してプレビューを表示し、承認を受けた後に再度呼び出して有効化します。

質問例:

• Activate Acme for transactions.
• Turn on Acme so we can start transacting with them.
• What changes when I activate Acme in Coupa and NetSuite?

list_pending_vendor_onboardingsツール ​

list_pending_vendor_onboardingsツールは、開始した進行中のベンダーオンボーディングを、各ベンダーオンボーディングが停滞している理由別にグループ化し、ページ分割された一覧で返します。 LLMは、未完了の項目や停滞しているベンダーについて問い合わせたときにこのツールを使用します。このツールは読み取り専用です。

質問例:

• Which vendor onboardings are stuck waiting on the vendor?
• Show me what's outstanding in my vendor onboarding queue.
• List onboardings that are waiting on approval.

get_vendor_onboarding_statusツール ​

get_vendor_onboarding_statusツールは、Coupa、DocuSign、およびNetSuite全体にわたるベンダーのオンボーディングの完全なステータスを返します。現在のブロッカーがある場合はそれと、次のアクションの担当者も含まれます。 LLMは、特定のベンダーの進捗について問い合わせたときにこのツールを使用します。このツールは読み取り専用です。

質問例:

• What's the status of the Acme onboarding?
• What's holding up Acme's onboarding?
• Who still needs to act on Acme's vendor approval?

get_vendor_write_policyツール ​

get_vendor_write_policyツールは、デプロイメントの設定済みdocusign.form_data_mappingプロジェクトプロパティを返します。これには、フィールドマッピング、タイプ、および機密フラグが含まれます。このツールは、設定に関係なくimport_vendor_form_dataが常に拒否する固定フィールドリストも返します。 LLMは、import_vendor_form_dataツールを使用して書き込む前にこのツールを呼び出します。このツールは読み取り専用です。

質問例:

• What fields will be written when I import Acme's documents?
• Which of Acme's submitted fields are treated as sensitive?
• Show me the write policy this server uses for importing vendor data.

はじめに ​

MCP serverのツールは、Overviewページのツールセクションで表示および管理できます。ツール管理では、次の機能を利用できます：

• ツールを開始
• ツールを削除
• ツールを編集
• ツールを追加
• LLM向けMCPサーバーの説明を編集