Post Meeting Actions MCPサーバー ​

Post Meeting Actions MCPサーバーにより、LLMは自然な会話を通じてSalesforce, Gong, Zoom, Gmail, and Outlookと連携し、完了したセールスコールをエンドツーエンドで処理できます。 Salesforceレコードとコールトランスクリプトを取得し、設定済みのセールス手法でサマリーを生成してSalesforceに書き込むツールを提供します。必要に応じてリソース検索とフォローアップメールも利用できます。各デプロイメントは、設定済みのトランスクリプトソースとメールプラットフォームのツールのみを実装します。

用途 ​

Post Meeting Actions MCPサーバーを使用して、次のアクションを実行します:

• 完了したセールスコールをエンドツーエンドで処理: Salesforceレコードの検索、コールトランスクリプトの取得、サマリーの生成、Salesforceへの書き込み
• コールまたはミーティングに関連するSalesforce Opportunityを検索
• GongまたはZoomからコールトランスクリプトを取得
• サマリー全体を再生成せずに、特定の言及またはトピックについてコールのトランスクリプト内を検索
• 組織で設定済みのセールス手法に合わせて構造化されたコールサマリーを生成
• このデプロイメントで書き込み先として設定されているセールス手法とSalesforceフィールドを確認
• サマリーをSalesforceにOpportunityフィールドおよびタスクとして書き込み
• フォローアップをサポートする関連する顧客事例または製品リソースを取得
• GmailまたはOutlookを通じてプロスペクトへのフォローアップメールを下書きして送信
• サマリー生成、書き込み、またはフォローアップのステップが未完了のコールを確認

プロンプト例 ​

次のプロンプト例を使用して、Post Meeting Actions MCPサーバーツールを呼び出します:

• Process my call with Acme.
• Update Salesforce based on my latest call with Acme.
• Find my last call with Acme.
• Search my call with Acme for any mention of budget.
• Format my call notes using our sales methodology.
• What competitors were mentioned in my call with Acme?
• Draft a follow-up email for my call with Acme, including relevant case studies.
• Send the follow-up email once I approve it.
• Pull my calls with pending follow-up actions.
• What have I not finished processing yet?

Post Meeting Actions MCPサーバーツール ​

Post Meeting Actions MCPサーバーは次のツールを提供します:

Post Meeting Actions MCPサーバーのインストール ​

構築済みMCPサーバーをプロジェクトにインストールするには、次の手順を完了します:

Post Meeting Actionsのコネクション設定 ​

Post Meeting Actions MCPサーバーをセットアップするには、次のコネクションを設定します:

• Salesforce: 必須。
• Gong: 任意。 Gongに接続して、Gong由来のコールトランスクリプトを取得します。
• Zoom: 任意。 Zoomに接続して、Zoom由来のコールトランスクリプトを取得します。
• Gmail: 任意。 Gmailに接続して、Gmailを通じてフォローアップメールを下書きおよび送信します。
• Outlook: 任意。 Outlookに接続して、Outlookを通じてフォローアップメールを下書きおよび送信します。

Post Meeting Actionsのロール要件 ​

各ツールの利用可否は、接続されたアカウントに付与されている権限によって異なります:

• Salesforce: Taskオブジェクトへの書き込みアクセス権が必要です。また、system_of_record.write_content_noteプロジェクトプロパティが有効な場合は、ContentNoteおよびContentDocumentLinkへの作成アクセス権が必要です。権限がない場合、部分的な結果ではなくpermission_deniedの結果が返されます。
• Gong: 基本的なコールメタデータとトランスクリプト本文へのアクセスが必要です。トランスクリプトスコープがないコネクションでも、コールメタデータとGong独自のサマリーは返されます。
• Zoom: トランスクリプトおよびAI生成のミーティングサマリーへのアクセスが必要です。サマリースコープがないコネクションでも、トランスクリプトは返されます。
• GmailおよびOutlook: 接続されたメールボックスに代わってメールを下書きおよび送信するためのアクセスが必要です。

Salesforceコネクションの設定手順 ​

openssl req -x509 -sha256 -nodes -newkey rsa:2048 \
  -keyout server.key \
  -out server.crt \
  -days 365 \
  -subj "/CN=Your App Name/O=Your Organization/C=US"

Gongコネクションの設定手順（任意） ​

Zoomコネクションの設定手順（任意） ​

Gmailコネクションの設定手順（任意） ​

Outlookコネクションの設定手順（任意） ​

https://www.workato.com/oauth/callback

https://www.workato.com/oauth/callback

プロジェクトプロパティ設定 ​

Post Meeting Actions MCPサーバーは、動作とデフォルトを制御するために、次のプロジェクトレベルのプロパティをサポートしています:

Post Meeting Actions MCPサーバーツールの使用方法 ​

使用可能なツールの詳細については、次のセクションを参照してください。

find_target_recordツール ​

find_target_recordツールは、ミーティングに関連するSalesforce Opportunityを検索します。 LLMはこのツールを使用して、会社名またはアカウント名を特定のOpportunityに照合します。会社を直接指定しない場合、このツールはsearch_call_activitiesまたはトランスクリプトツールを使用して会社を検索します。

質問例:

• What's the Opportunity for my call with Acme?
• Which account does this call belong to?
• Find the record for my call with Acme.

search_call_activitiesツール ​

search_call_activitiesツールは、日付範囲内でアカウントに関連付けられた、ログに記録されたコールまたはミーティングのSalesforceアクティビティ履歴を検索します。 LLMはこのツールを使用して、参照しているコールを検索します。

質問例:

• Find my last call with Acme.
• Show me my calls with Acme last month.
• What calls do I have logged with Acme in the past 30 days?
• Find the most recent call logged against this Opportunity.

retrieve_call_transcript_gongツール ​

retrieve_call_transcript_gongツールは、Gong由来のコールのトランスクリプトとメタデータをIDで取得します。 LLMは、search_call_activitiesが特定のコールを識別した後、このツールを使用してトランスクリプトを取得します。このツールは、最初からやり直すのではなく、コールに関する以前の進行状況を再開します。

質問例:

• Pull the transcript from my Gong call with Acme.
• Get the Gong recording for this call.
• Summarize what was said on my last Gong call with Acme.

retrieve_call_transcript_zoomツール ​

retrieve_call_transcript_zoomツールは、Zoom由来のコールのトランスクリプトとメタデータを取得します。 LLMは、search_call_activitiesが特定のコールを識別した後にこのツールを使用してトランスクリプトを取得するか、Gong由来のツールで一致するコールが見つからない場合のフォールバックとして使用します。

質問例:

• Pull the transcript from my Zoom call with Acme.
• Get the Zoom recording summary for this meeting.
• What was discussed on my Zoom call with Acme?

generate_meeting_summaryツール ​

generate_meeting_summaryツールは、設定済みのセールス手法にマッピングされたサマリーを生成します。 LLMは、トランスクリプトを取得した後にこのツールを使用してサマリーを生成します。明示的に別の手法を要求した場合にのみ、異なる手法を渡します。

質問例:

• Format my call notes using our sales methodology.
• Summarize this call using MEDDIC/MEDDPICC.
• What competitors were mentioned in my call with Acme?
• Regenerate the summary for this call.

get_salesforce_write_policyツール ​

get_salesforce_write_policyツールは、設定済みのセールス手法と、ミーティング後の書き込みが許可されているSalesforceフィールドを返します。 LLMは、サマリーを生成または書き込む前に、このツールを使用して設定済みの手法とフィールドを確認します。

質問例:

• What sales methodology is this deployment using?
• Which Salesforce fields can this write to?
• Show me the write policy for this deployment.

write_summary_to_system_of_recordツール ​

write_summary_to_system_of_recordツールは、サマリーをSalesforceにOpportunityフィールドおよびタスクとして書き込み、必要に応じてリンクされたNoteを含めます。 LLMは、プレビューを表示して確認を受け取った後、このツールを使用してサマリーをコミットします。

質問例:

• Update Salesforce based on my call with Acme.
• Change the next step to "Schedule an executive sponsor call" before you save it.
• Show me what will be written before you save it.
• Go ahead and save this summary to Salesforce.

retrieve_kb_resourcesツール ​

retrieve_kb_resourcesツールは、サポート用の顧客事例または製品リソースを取得します。 LLMは、リソース付きフォローアップを要求された場合に、このツールを使用してサポート用リソースを取り込みます。これによって完全なコールトランスクリプトは取得されません。

質問例:

• Find relevant case studies for this call.
• Pull product resources related to this summary.
• What customer stories match the objections raised in this call?

search_transcript_chunksツール ​

search_transcript_chunksツールは、コールのチャンク化されたトランスクリプトドキュメントを取得するか、トランスクリプトチャンク全体でセマンティック検索を実行します。 LLMはこのツールを使用して、サマリー全体を再生成せずに、コール内の特定の言及またはトピックを検索します。

質問例:

• Search my call with Acme for any mention of budget.
• Find where the customer talked about renewal timing in this call.
• Pull the transcript chunks that mention our top competitor.

draft_followup_email_gmailツール ​

draft_followup_email_gmailツールは、Gmailを通じてプロスペクトへのフォローアップメールを下書きします。必要に応じてサポート用リソースを含めます。 LLMはこのツールを使用してメールを下書きし、対応する送信ツールを呼び出す前に承認用の下書きを表示します。

質問例:

• Draft a follow-up email for my call with Acme.
• Draft a follow-up in Gmail including relevant case studies.
• Write a follow-up email to dana@example.com about this call.
• Redraft the follow-up email in a more formal tone.

draft_followup_email_outlookツール ​

draft_followup_email_outlookツールは、Outlookを通じてプロスペクトへのフォローアップメールを下書きします。必要に応じてサポート用リソースを含めます。 LLMはこのツールを使用してメールを下書きし、対応する送信ツールを呼び出す前に承認用の下書きを表示します。

質問例:

• Draft a follow-up email for my call with Acme in Outlook.
• Write an Outlook follow-up including the case studies you found.
• Draft a follow-up to dana@example.com about this call.
• Redraft the Outlook follow-up in a more formal tone.

send_followup_email_gmailツール ​

send_followup_email_gmailツールは、承認済みのフォローアップメールをGmailを通じて送信します。 LLMはこのツールを使用して、承認済みのメールを送信します。送信は即時に行われます。このツールはスケジュール送信をサポートしていません。

質問例:

• Send the follow-up email.
• Go ahead and send the Gmail draft.
• Send this email now that I've approved it.

send_followup_email_outlookツール ​

send_followup_email_outlookツールは、承認済みのフォローアップメールをOutlookを通じて送信します。 LLMはこのツールを使用して、承認済みのメールを送信します。送信は即時に行われます。このツールはスケジュール送信をサポートしていません。

質問例:

• Send the follow-up email.
• Go ahead and send the Outlook draft.
• Send this email now that I've approved it.

list_pending_meetingsツール ​

list_pending_meetingsツールは、このサーバーで処理中のミーティングを一覧表示します。 LLMはこのツールを使用して、特定のミーティング名を指定しなくても、まだフォローアップが必要な項目を表示します。

質問例:

• What calls do I still owe follow-up on?
• Show me my pending meetings from the last two weeks.
• What have I not finished processing yet?

はじめに ​

MCP serverのツールは、Overviewページのツールセクションで表示および管理できます。ツール管理では、次の機能を利用できます：

• ツールを開始
• ツールを削除
• ツールを編集
• ツールを追加
• LLM向けMCPサーバーの説明を編集